Анализ и пути повышения конкурентоспособности ЗАО Банк «Русский Стандарт»

Банковское дело » Маркетинговая деятельность в коммерческом банке » Анализ и пути повышения конкурентоспособности ЗАО Банк «Русский Стандарт»

Страница 1

Объектом исследования был выбран ЗАО Банк «Русский Стандарт» - первопроходец на рынке потребительского кредитования в России. Основанный в 1999 году, в настоящее время банк «Русский Стандарт» лидирует в секторе потребительского финансирования в России: свыше 122 миллиардов займов и доля рынка кредитных карт порядка 16%. Банк «Русский Стандарт» обладает эксклюзивным правом выпуска кредитных карт «Американ Экспресс» в России. Банк предлагает весь спектр розничных услуг для самого широкого круга клиентов. Банк выдает кредиты и принимает вклады любой величины, обеспечивает круглосуточное управление счетами, а также многое другое.

Преобладающий вид (виды) деятельности:

- потребительское кредитование населения, включая кредитование с помощью кредитных карт. Также банк занимается эквайрингом, интернет-эквайрингом, привлечением депозитов, расчётно-кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, предоставлением овердрафтов, возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий, проведением международных расчётов (банковские гарантии и аккредитивы), торговым финансированием, проведением конверсионных операций и др. Является агентом страховых компаний ЗАО «Русский Стандарт Страхование» и ООО «Компания Банковского Страхования». Под брендом «Imperia Private Banking» оказывает услуги состоятельным клиентам.

До декабря 2008 года банк активно занимался автокредитованием, но в начале финансового кризиса 2008—2010 годов полностью свернул эту программу.

Анализ ключевых показателей ЗАО «БРС»

Банк Русский Стандарт опубликовал финансовую отчетность по МСФО за 12М 2011 г., которая свидетельствует о высокой прибыльности банка при умеренных кредитных рисках.

Рис. 4 - Ключевые финансовые показатели БРС

БРС отстает от Сбербанка по темпам роста потребительских кредитов: Кредитный портфель банка за 2011 г. увеличился на 36% г./г. до 122,2 млрд руб., при этом наибольший прирост произошел во 2П 2011 г. (+26,8% п./п.). В целом по году темп кредитной экспансии оказался на уровне банков из ТОП-30. Тем не менее, доля БРС на рынке кредитных карт сократилась с 22% до 16% (по данным ТКС Банка), что является следствием более агрессивной экспансии в розницу Сбербанка (его портфель потребительских кредитов увеличился на 48% г./г. до 944 млрд руб., а доля в сегменте - с 11% до 17%).

Активно развиваются кредиты наличными: Наибольший прирост потребительских кредитов у БРС произошел в сегменте кредитов наличными (+98,6% г./г. до 24,3 млрд руб.), их доля в портфеле увеличилась с 13,6% до 20%. Доля сегмента кредитных карт почти не претерпела изменений, оставшись на уровне 49% (или 60,2 млрд руб.). Согласно планам БРС, озвученным в ходе телеконференции, в 2012 г. Рост кредитного портфеля планируется на уровне прошлого года (30-40%).

Качество портфеля улучшается: Показатель NPL 90+ по розничным кредитам остался на уровне 1,7 млрд руб., что стало следствием списаний плохих кредитов в объеме 5,4 млрд руб. (почти в два раза ниже списаний годом ранее). Отметим, что отношение суммы NPL 90+ и объема списанных кредитов к кредитному портфелю составило 8,98%.

Экспансия в страховые продукты и денежные переводы: БРС активно развивает страховые продукты (страхование жизни и имущества и пр.), что привело к росту дохода от страховых операций на 76% до 4,4 млрд руб. Оказание услуг по переводу денежных средств, а также услуги по безналичным платежам (недавно БРС присоединился к American Express и Diners Club) отразилось в заметном росте чистого комиссионного дохода в 2,6 раза до 858 млн руб. Чистая прибыль составила 5 млрд руб., что в 2,7 раза выше показателя прошлого года.

SWOT - АНАЛИЗ.

Сильные стороны

• Лидирующие позиции на российском рынке

• Высокая доходность бизнеса

• Уникальная система оценки кредитоспособности (скоринг)

• Объем просроченных ссуд составляет всего 4% и является наиболее низким среди банков с аналогичной специализацией

• Профессиональный менеджмент

• Более 12,000 точек продаж

• Поддержка IFC и EBRD

Слабые стороны

• Узкая специализация бизнеса

• Скромная филиальная сеть

• Валютные риски. Более 60% пассивов сформировано займами в иностранной валюте. Потребность в хеджировании валютной позиции.

• Высокая зависимость от динамики мировых процентных ставок

Возможности

• Растущий рынок

• Опора на средний класс. Потенциал охвата клиентской базы составляет более 40% населения России

• Рост торговых сетей

• Вывод на рынок новых продуктов в т.ч. персональных кредитов, ипотеки и др.

• Продажа сопутствующих не кредитных продуктов (страхование и пр.)

• Альянс с крупным зарубежным банком

Угрозы

• Замедление темпов роста экономики России

• Замедление развития торговых сетей

• Рост процентных ставок и удорожание фондирования

• Рост конкуренции со стороны банков, финансовых подразделений страховых компаний, торговых сетей.

• Падение ставок по кредитам

Страницы: 1 2 3

Сатьи по теме:

Эмиссия ценных бумаг
Рынок ценных бумаг – это отношения, возникающие при эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг независимо от типа эмитента, а также отношения, связанные с деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг. В зависимости от времени и способа поступления ценных бумаг в оборот рынок ценны ...

Порядок начисления процентов на вклад и их выплаты
Проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в банк, до дня, предшествующего ее возврату вкладчику либо ее списанию со счета вкладчика по иным основаниям. Если иное не предусмотрено договором банковского вклада, проценты на сумму банковского вклада выпл ...

Анализ процесса становления государственного обязательного страхования
В мировой практике сложились следующие основные формы государственной защиты населения: социальное обеспечение; благотворительность; обязательное страхование. Под социальным обеспечением, как правило, понимается оказание "бесплатной" помощи нуждающимся за счет бюджетных средств. А под соб ...

Навигация

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banksprofile.ru